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© Reuters. 債基大跌！「穩穩的幸福」一去不復返了？ 11月以來，伴隨股市的回暖，債市卻遭遇大幅調整。面對收益回撤的情況，投資者們也都無奈直言：「說好穩穩的幸福消失了」！ 據悉，自上周五（11月11日）開始，債券市場出現急跌，於本周一（11月14日）跌幅加劇，創下債市6年最大單日跌幅。 數據顯示，11月16日，10年國債收益率上升至2.83%，3年國債收益率上行至2.49%，國債期貨10年期主力合約下跌0.27%，5年期下跌0.31%。至此，債券市場已經連續5個交易日下跌。 受債市影響，債基也不香了。據Wind數據顯示，截至11月16日，市面上共計1168只債券基金（中長期/短期/混合債券一級基金），有1001只債券基金11月以來的回報率為負數。 其中，大摩優質信價純債基金在11月以來跌幅為4.23%，成為全市場跌幅最多的純債基金。 此外，據統計，截至11月17日，今年以來，逾千只債券基金（A/C分開計算，下同）收益為負，其中跌幅超過10%的有107只，跌幅超過20%的有20只。 很顯然，一向以「穩穩的收益」著稱的債基已是「光芒不再」。那麽，導致債基瘋狂下跌背後的真相究竟是什麽？ 事實上，債券市場近期並沒有出現「暴雷」事件，如此大跌，本質是利率的變動。 博時基金分析表示，債券資產的收益主要由債券票息收入和債券價格變動這兩部分構成，其中票息收入比較穩定，而債券價格會有波動。利率則是影響債券定價的主要因素，當利率上行時，債券價格下跌，當基金持有這些債券時，那基金資產價值就會減少，產品淨值就會下跌。 而面對債券市場的劇烈波動，私募排排網財富運營經理徐聖雄表示原因有三方面： 一方面因為市場預期在改變，政策暖風讓投資者對經濟變得更加樂觀，認為前期寬松政策會出現轉向；另一方面近期權益市場情況好轉，有交易層面的搶跑以及負債層面的收縮因素，導致債市出現踩踏；第三就是情緒層面的宣洩，基於中期維度的預期變化，空頭情緒在集中宣洩。不過，徐勝雄也指出：「目前政策轉向不太可能，現在正處於經濟弱復蘇的關鍵期，仍需貨幣政策的保駕護航。」 中證鵬元研發部研究員李席豐亦指出，前期國債利率已處於歷史低位，債市對利多因素反映有所鈍化，跨月後資金價格回落緩慢，流動性邊際收斂，債市面臨回調壓力，而優化疫情防控「二十條」和「金融十六條」政策的推出顯著提升市場對經濟的未來預期，多重因素共振下債市迎來劇烈調整，出現債券利率單日上行超10bp的極端行情。 中信證券還表示，債市的調整除了基本面的原因之外，還可能與銀行表内、銀行理財、基金交易配置的操作因素有一定關系，贖回潮2.0或已來臨，負反饋效應短期主導了市場。中信證券分析稱，本次贖回潮主要由於債市大幅回調導致資管產品淨值大幅回撤而引發，未來央行很可能會出手幹預，或將通過逆回購等操作平抑市場波動，維護市場秩序，因此贖回潮預計不會持續很長時間。 展望後市，博時基金則認為，調整更多是情緒面衝擊，是對預期的自我修正。該機構認為基本面的拐點尚未到來，情緒面的餘波已充分釋放。除了一些產品贖回衝擊的餘波外，債市的調整基本告一段落，與歷次債市走熊的高久期高槓桿有本質區别。

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亂世英雄來了！11檔泛國防概念吹響號角 工商時報 鄭郁平 2022.10.21 地緣風險升溫，無人機大廠雷虎亮燈漲停，全訊、研華等抗震。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 俄烏戰爭嚴峻，中印相繼撤僑，大陸二十大報告重提「武統」，台海局勢也引關注，地緣政治風險升溫，泛國防概念股20日扮「亂世英雄」，無人機大廠雷虎（8033）亮燈漲停，同有國防訂單加持的全訊（5222）、研華（2395）及興櫃國艦國造概念股中信造船（2644）也抗震。 元富投顧總經理鄭文賢表示，目前全球金融市場受到政經環境影響相當大，面對俄烏戰爭、中美衝突等地緣政治，投資人仍然需戒慎恐懼。 俄烏戰爭形勢嚴峻，俄方揚言將試射核飛彈，中印兩國相繼發布「撤僑通知」，引發外界聯想；此外，兩岸關係也持續緊張，中國國家主席習近平在二十大重申「絕不承諾放棄使用武力統一」，台美繃緊神經，地緣政治風險驟升，投資人情緒承受壓力，全球股市「打冷顫」。 台股盤中一度重挫，惟泛國防概念股「穩住陣腳」，雷虎亮燈漲停、寶一小漲0.27％，深耕高階國防軍用功率放大器（PA）市場的全訊、國艦國造鋼料供應商中鋼分別勁揚5.86％、4.19％，法人買超中鋼2.26萬張，布局軍工規產品的工業電腦廠研華、樺漢也上漲4.54％、2.95％，軍用外骨骼系統的上銀則力守平盤。 全球無人機攻擊事件頻傳，為提升台灣「不對稱」作戰能力，無人機產業將是發展重點，雷虎20日亮燈漲停，重返月季線之上，其與創未來科技攜手合作無人機攔截器整合系統，可以對雷達定位後的無人機進行有效攔截。 而為因應共軍頻繁擾台，國內2023年國防預算大增至5,863億元，年增高達13.9％，占國內生產毛額（GDP）比率約2.4％，軍工概念股業績大吃補。法人指出，受惠俄烏戰爭、導致全球國防支出大增的軍工股，目前技術面多仍維持多頭架構。 PA模組廠全訊不僅打入歐美軍用市場，也長期承接中科院國防標案，提供飛彈發射與接收微波訊號功率放大器晶片，營收占比約八成，政府標案相關之國防產品近三年出貨年增率均逾20％，國防軍工領域訂單能見度看至2024年。 富邦投顧董事長蕭乾祥也指出，10月下旬觀盤重點包括台美選舉行情、企業展望及獲利預估調整、美國升息立場變化，以及新台幣走勢等。 延伸閱讀 地緣風險！軍工概念剽悍 5檔英雄股出列 解讀二十大報告 中美對抗才是主角 童子賢：中美摩擦像地震 兩大之間難為小 台股研華中美關係俄烏戰爭

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外資賣超87億靠邊 台股趨堅向季線挺進 工商時報 數位編輯 2022.11.04 台股示意圖。圖/本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 三大法人賣超台股78.15億元 台股今天漲40.11點，收在13026.71點，成交值新台幣1753.16億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超78.15億元。 自營商買超6.62億元，投信買超3億元，外資及陸資賣超87.77億元。 （中央社） 台股擺尾翻紅40點站回萬三 終止週線3連黑 美股電子盤上漲降低昨日美股下跌衝擊，台股早盤雖一度下跌逾百點，但在內資力拱中小型電子股及非電族群下，尾盤奮力翻紅，終場上漲40.11點，重回萬三關卡。 台股指數終場收在13026.71點，上漲40.11點，漲幅0.31%，成交值新台幣1753.16億元。週線上漲238.29點，終止週線連續3週下跌的劣勢。另外，受惠選舉行情與年終資金行情挹注，大盤波段可望再戰季線關卡。 電子權值股受美國科技股下跌影響，表現相對弱勢，但包括被動元件、光學、網通等電子次族群有內資買盤進場，加上航運、生技各有題材，金融股也發揮穩定軍心角色，指數盤中逐步收復跌點，尾盤一舉向上攻堅，站回萬三大關。 其中，高端疫苗保護效益報告經食藥署召開專家會議審核後，獲得14位專家全數通過，認為疫苗具有保護效益，撤銷EUA（緊急使用授權）危機解除，激勵股價強攻漲停價73.7元；台驊控股看好年底運價止跌回升，加上擬買回1萬張庫藏股、擬分配上半年每股5元現金股息的雙利多助陣下，帶動航運股展開跌深反彈走勢。 分析師表示，美股雖然仍處跌勢，但台股恐慌氣氛似有緩和跡象，加上國安基金仍在伺機進場，內資也陸續布局年底作帳標的，隨著上市櫃公司第3季季報陸續發布，具有基本面及明年景氣展望較佳的族群與個股，較易受到資金青睞。 法人認為，國際股市依舊動盪不安，台股難逃池魚之殃，在外資頻頻自台股提款下，指數與個股的走勢恐趨分岐，台股目前最大問題仍在於量能不繼，在成交值未明顯增溫下，指數尚未出現明確方向。 （中央社） 《盤後解析》抗「鷹」大戰 台股甩尾躍萬三 美股持續疲軟下，台股難置身事外，今開低震盪，指數在回測10日均線12898點後，跌幅逐步收斂，約13：10分在台積電(2330)加持下更翻紅演出，站回萬三大關，上演抗「鷹」大戰，終場台股收漲40.11點、報在13026.71點、成交量為1735.16億元；台股本周指數漲238點、周線成功翻紅。 龍頭權值指標股今力道略顯不足，台積電開低震盪，接近收盤時拉回平盤位置，也帶動加權指數上演黑翻紅，終場台積電收跌0.52%，聯電(2303)同樣在尾盤拉高，回到平盤位置，終場收跌0.26%；鴻海(2317)開低震盪，啟動百元保衛戰，終場收在100.5元。股王爭霸戰再起，大立光(3008)整場多陷入震盪，信驊(5274)則是尾盤急拉大漲近9%，衝上1970元，搶下股王寶座，距離2千大關僅差臨門一腳；聯發科(2454)第四季恐陷入明顯的庫存調整，今開低震盪，整場跌幅約1%上下震盪，摔下600元大關，終場收在597元。 航運股族群強勢演出，台驊投控(2636)前三季獲利創歷史同期次高，加上今祭出庫藏股，股價開盤不久隨即漲停一路鎖住，貨櫃三雄以長榮(2603)最為強勢，早盤黑翻紅後，掀起反彈行情，漲幅近3%，陽明(2609)、萬海(2615)漲幅也分別達1.6%、1.2%。散裝航運台船(2208)鎖住漲停，慧洋-KY(2637)也大漲近7%；航空族群長榮航(2618)、華航(2610)尾盤點火急拉，分別大漲7%、5.6%。 生醫族群多方搶眼，高端疫苗(6547)在最後期限保住緊急使用授權(EUA)，今鎖在漲停板73.7元，買單高掛搶著要買，大股東基亞(3176)也跟著亮燈漲停，鎖在33.65元。 分析師表示，在美國Fed利率決策會議後，目前市場解讀偏向鷹派，對後續展望不佳之大型股，由於其影響力較大，短期操作還是須謹慎應對。在外資偏向保守的狀況下，內資主導之中小型個股在近期可能將較有空間。近期以搶攻跌深之中小型個股為主，以部分資金搶反彈短打。下周留意重點包括國內防疫四大鬆綁上路、台積電董事會、聯發科新晶片發布、美國期中選舉以及美國10月CPI公布。 （時報資訊 王逸芯） 台股三大法人

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