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新聞01

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-19 10:19:33 記者郭妍希報導受到市場預測需求恐極度疲弱衝擊，傳出航運業者準備在中國農曆新年(1月22日)過後，將亞洲至北歐及美國的定期航班取消約一半。 The Loadstar 16日報導，歐美庫存居高不下、未來的消費者需求又充滿不確定性，導致訂單遭取消或延後。有鑑於此，中國工廠在農曆春節來臨前，就提早好一段時間準備休假。世界最大貨櫃船運商馬士基(Maersk)在更新北美市況時表示，今(2022)年「有更多託運主選擇等到假期結束再行動，因為今年稍早運送的貨物已經就定位、足以供應市場所需。」值得注意的是，貨櫃航運即期市場費率在連續數週出現雙位數跌幅後，過去一週陷入盤整，暗示底部或許已經浮現。舉例來說，跨太平洋的亞洲至美西航線費率過去一週幾乎沒有變化，根據海運費率基準及情報平台Xeneta的XSI指數，40呎標準貨櫃(FEU)的平均費率為1,496美元。海運諮詢機構Drewry的世界貨櫃運價指數(World Container Index, WCI)則顯示，亞洲運至美東的費率只下降1%至3,952美元/FEU。海洋網聯船務(ONE)執行長Jeremy Nixon上週出席洛杉磯港每月記者會時預測，短期費率有望一路持平至2023年，「我認為即期市場費率已觸底。」不過，他警告，中國農曆春節過後亞洲出口恐「驟降」(big drop)、2~3月將「非常疲軟」(very soft)。「我們必須觀察需求是否在4月或5月回溫。」美製造訂單減4成最新調查顯示，由於需求持續崩潰，中國的美國製造訂單已大減4成、中國當地工廠這個農曆春節預料應會提前放假。 CNBC 12月4日報導，CNBC供應鏈熱圖(CNBC Supply Chain Heat Map)顯示，中國的美國製造訂單目前萎縮了40%。Worldwide Logistics對CNBC表示，由於訂單減少的關係，預測農曆新年來臨時，中國工廠將提前兩週放假(除夕夜落在2023年1月21日)。供應鏈研究機構Project44則指出，中國航向美國的船隻運量自2022年夏末開始明顯拉回，8~11月期間貨櫃航運運量(以20呎櫃、TEU計算)總共大減了21%。(圖見此) 中國至美國的跨太平洋航班持續大減。由馬士基(Maersk)、MSC組成的2M聯盟(2M Alliance)已將12月的美西航線暫停近半。由中遠海運、東方海外(OOCL)、達飛(CMA CGM)、長榮(2603)組成的海洋聯盟(OCEAN Alliance)，以及由海洋網聯船務(Ocean Network Express)、赫伯羅德(Hapag-Lloyd)、現代商船(HMM)及陽明(2609)組成的THE Alliance，也都已將農曆新年前的整體運能大砍40~50%。 (圖片來源：洛杉磯港官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

績優生正常發揮！外資：神山低接買點到半導體首選工商時報簡威瑟 2022.11.11 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台積電公告10月營收，繳出單月歷史次高的2,102億元佳績，較上月小增1％、年增56.3％，大致符合外資預期。法人認為，台股目前正處在反彈波段中，扣除擔心美股拉回干擾的外部變數，台積電低檔布局時機已現，是半導體領域布局首選。台積電10日股價雖隨大盤與亞股回檔，下跌2.28％，然仍連續二個交易日守在400元整數大關之上；國際資金在連續三個交易日共回補3.4萬張後，10日反手小幅調節6,792張。值得注意的是，台積電股價雖重新收復400元失土，但現在的評價還是偏低。瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞表示，儘管地緣政治的疑慮仍不會消散，但投資氣氛早就已經轉為非常保守狀態，考量10倍本益比是台積電評價的谷底，先前的一輪拋售，反而是很好的加碼機會，在低檔參與台積電未來成長動能與技術領先地位，維持「買進」投資評等與745元推測合理股價。針對台積電短期營運後市，花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，由於Android智慧機需求疲弱，研判台積電7與6奈米製程產能利用率至明年上半會進一步下滑。主要客戶高通與聯發科均預期智慧機需求疲軟狀況將延續，出貨最快要到明年第二季因進一步降價才會稍微回溫，整體而言，至明年下半庫存調整接近尾聲，台積電7與6奈米製程的產能利用率回升會較為有感。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻則指出，台積電的資本支出變化持續吸引外界關注。根據大摩對設備商調查，台積電計畫推延部分3奈米製程的資本支出至2024年，鑑於此，摩根士丹利將台積電明年的資本支出預期下修到300～320億美元，意味將較今年的360億美元短少15％～20％，也低於市場看明年資本支出的340億美元共識值。詹家鴻也重申，部分投資人或許會將台積電明年資本支出下滑當成壞消息看待，但事實上這有利台積電的自由現金流、毛利率，甚至是明年現金回報，因此，強調逢低就是買進台積電機會。半導體台積電台股外資股價營收護國神山

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